בשלב הראשון עליכם לפנות לצוות התמיכה שיבין את המקרה ויבדוק חלופות נוספות וככל ונדרש יסייע לכם בנושא.

איש התמיכה שלנו יספק לכם קוד קופון ייעודי אותו תזינו בהמשך באתר המסלקה הפנסיונית

עליכם להיכנס לאתר המסלקה הפנסיונית ולבצע רישום קצר, ככל ואתם כבר רשומים כל שעליכם לעזות זה להתחבר עם מספר ת.ז וטלפון - קישור לאתר

אחרי התחברות לאתר המסלקה הפנסיונית יש לגלול ולבחור תחת הכותרת ״פעולות נוספות״ את האפשרות ״מידע פנסיוני מכלל החברות״, ראו תמונה

שלב זה הינו קריטי ויש להקפיד על כלל השלבים.

בתפריט של ״איזה מידע ברצונך לקבל?״ יש לבחור ״כל החסכונות שלי בכל החברות״

באפשרות של ״באיזו תדירות?״, יש לבחור ״חודשית״

באפשרות של ״למשך כמה זמן?״, יש לבחור ״שנה״

חשוב! יש לסמן את הצא׳ק בוקס שרשום עליו ״שלחו את המידע גם לסוכן/ת שלי״ (זה לא אומר שאתם משנים סוכן, זה רק להעברת מידע).

אחרי סימון הצא׳ק-בוקס יפתח שדה נוסף שם יש להקליד ״עסק משפחתי סוכנות - 515421352... בע״מ״, זו חברה מקבוצת FamilyBiz אשר מפוקחת ע״י רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ויכולה לקבל את המידע ולהציגו באפליקציית FamilyBiz.

לאחר מילוי כלל הפרטים אמור להופיע לכם סכום לתשלום של ₪32, אל תדאגו אתם לא תשלמו את זה, בדיוק בגלל זה קיבלתם את הקוד קופון בשלב הראשון.

יש ללחות על הכפתור עם הסכום, שיעביר אותכם לעמוד תשלום.

בראש העמוד יש לחצן עם הטקסט ״יש לי קוד קופון״ יש ללחוץ עליו ולהזין את הקוד קופון שקיבלתם מהצוות שלנו.

לסיום יש ללחוץ על ״אישור״

ולאחר מכן לסיים את התהליך.